A data vem automaticamente do sistema.
O tipo da pessoa é escolhido entre os seguintes:
O campo CPF/CNPJ é validado e o sistema não permite que haja dois registros no sistema com o mesmo CNPJ ou CPF. O sistema irá validar se digitarmos 14 dígitos para CNPJ (registro jurídico) ou 11 dígitos para CPF (registro físico).
O campo IE (inscrição estadual p/pessoa jurídica) ou RG (p/pessoa física) não é obrigatório e aceita letras e números.
No campo razão social/nome digitaremos a razão social ou nome do registro e o mesmo passará para o nome fantasia, que poderá ser alterado à bel prazer.
Os campos Data fundação ou data nascimento, site (aonde poderá ser digitado o endereço do site da pessoa) e ramo de atividade não são obrigatórios.
Ao digitar o CEP, que é um campo obrigatório, o sistema preencherá automaticamente os campos Logradouro, Bairro, Município, UF, País, e o DDD do telefone. Dos campos obrigatórios o usuário deverá preencher o número da casa e o número do telefone.
Os campos telefone celular e e-mail não são obrigatórios.
Na aba contatos podemos cadastrar nomes de pessoas de contato do nosso registro de pessoa.
Para cada contato precisam ser preenchidos pelo menos o nome e o telefone com DDD do mesmo.
Ao clicar na imagem “Mais”, o contato será adicionado e visualizado na parte de baixo da tela, e poderemos cadastrar um novo contato, se assim o quisermos.
Na aba endereços adicionais podemos cadastrais endereços adicionais da pessoa. A funcionalidade da tela é a mesma quando do cadastro do endereço principal.
Ao clicar na imagem “Mais”, o endereço será adicionado e visualizado na parte de baixo da tela, e poderemos cadastrar um novo endereço, se assim o quisermos.
Na aba financeiro nenhum campo é obrigatório, mas eles tem funções. No limite de crédito podemos estabelecer o limite de crédito que damos para uma pessoa. Se o campo permanecer zerado, o limite de crédito desta pessoa não será verificado.
Pelo campo status status poderemos bloquear uma pessoa e o sistema não realizará vendas para a mesma.
Tabela de preços indicará ao sistema qual é a tabela de preços padrão para esta pessoa, obviamente, na hora de fazer uma venda este preço poderá ser alterado, este campo só serve como sugestão do sistema.
Podemos também informar quem é o vendedor ligado à esta pessoa (campo vendedor, aonde serão apresentados todos os registros com o tipo vendedor), e também qual é a comissão que o vendedor cadastrado receberá pelas compras feitas por este cliente (campo % comissão) e qual é o desconto máximo que este cliente pode receber (campo % desconto máximo).
Na parte de baixo da tela, vão aparecer todas as obrigações financeiras da pessoa em questão.
Na aba boletos o usuário irá digitar as instruções que aparecerão no boleto (campos instrução 1 até instrução 5), a multa e juros diários que queremos cobrar deste cliente. Os campos de multa e juros somente deverão ser digitados se forem diferentes da multa e juros constantes no modulo de configuração da empresa.
Na aba notas fiscais o único campo disponível para a digitação é o campo e-mail para recebimento de NF-e. Este campo é obrigatório em caso se queremos fazer uma NF-e (nota fiscal eletrônica) para esta pessoa. Se este campos permanecer vazio e o usuário fizer uma NFe para esta pessoa, a Receita Federal não autorizará esta nota. Na parte de baixo, aparecerão as Notas que já foram emitidas para esta pessoa. Aba Observação
Na aba observação poderemos digitar qualquer observação sobre esta pessoa. Esta aba ela é somente informativa.
Na aba anotações poderemos digitar as nossas conversas com a pessoa em questão. Basta para isso digitar o que falamos com ela, por exemplo, falei com Ana Maria e ela me prometeu que amanhã fará o pagamento dos atrasados, e clicar na imagem “Mais”. A conversa aparecerá na parte de baixo da tela, com a data e hora da digitação.
A qualquer momento poderemos clicar no botão salvar, e se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos o sistema salvará o registro, do contrário aparecerá a mensagem EXISTEM CAMPOS OBRIGATÓRIOS NÃO PREENCHIDOS.
Clicando no botão NOVO, o sistema vai limpar a tela e se posicionar para cadastrar uma nova pessoa. Se os dados que estavam na tela não foram salvos, eles serão perdidos.