Vídeo Treinamento - Condições de Pagamento

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No módulo condições de pagamento, vamos criar várias condições de pagamento que serão usadas nas vendas da nossa empresa para clientes.

Os campos para se cadastrar uma nova condição de pagamento, e as opções e interpretação, são os seguintes:

Código – qualquer número que vai identificar um registro único.

Descrição – o nome que vai identificar para o usuário a condição de pagamento.

Indicador pagamento – indica se a condição específica é um pagamento à vista ou à prazo.

Valor mínimo – indica ao sistema a partir de qual valor de venda esta condição poderá ser usada.

Valor máximo – indica ao sistema até qual valor de venda esta condição poderá ser usada.

Uma condição de pagamento à prazo pode conter várias parcelas (vencimentos), para isso repetiremos tantas vezes quantas forem necessárias a seguinte operação:

Dias – quantos dias, a partir da data de venda, a parcela vai vencer.

Tipo – o usuário deverá escolher entre as várias opções, o tipo da parcela. Cada parcela (vencimento) poderá ou não, ser de um tipo diferente.

Clicando na imagem verde “mais” a específica parcela (vencimento) será adicionada. Por exemplo, se queremos cadastrar uma condição de pagamento, que seja paga em 3 vencimentos (30/60/90) com o tipo “boleto”, faremos as seguintes operações:

a. Dias = 30 após tipo -> boleto e em seguida clicar imagem verde “mais”

b. Dias = 60 após tipo -> boleto e em seguida clicar imagem verde “mais”

c. Dias = 90 após tipo -> boleto e em seguida clicar imagem verde “mais”

Se quisermos deletar uma parcela da condição de pagamento, escolhemos a parcela (digitando >dias e o tipo da parcela) e em seguida clicar na imagem vermelha “X”. Se a necessidade é limpar todas as parcelas de uma condição de pagamento específica, basta para isso clicar na imagem amarela “vassourinha”.

Variação

Variação serve para informar o sistema, se na hora da venda, usando esta condição específica, será acrescido ou descontado (campo “Modo”) do valor da compra a porcentagem ou valor fixo (campo “Tipo”) constante no campo “Valor”.

Financeiro

Na parte da tela, financeiro, o usuário poderá marcar no campo “Gerar”, se a específica condição de pagamento irá gerar e gravar as parcelas no módulo financeiro.

No campo “Centro de custo”, poderemos apontar ao qual centro de custo que esta condição de pagamento se relaciona, o mesmo acontecendo com o campo “Plano de contas”.

Na parte inferior da tela existem 3 botões: NOVO (criar uma nova condição de pagamento), SALVAR (salva uma nova condição de pagamento criada) e EXCLUIR (para excluir alguma condição de pagamento existente, mas preste atenção, quando pedir exclusão de alguma condição de pagamento a mesma somente será excluída se NÃO FOI USADA ANTERIORMENTE EM NENHUM DOCUMENTO DE VENDA {Notas, pedidos, contratos, lançamentos, etc...}).