O módulo gestão de relacionamento com cliente, vai nos mostrar toda a vida financeira do cliente em relação à nossa empresa. Após escolhermos o cliente que queremos saber a posição financeira do mesmo, na parte superior da tela aparecerão todos os dados cadastrais do mesmo.
Na parte esquerda da tela aparecerão todos os pedidos feitos pelo cliente em questão, se houver algum. Clicando na imagem da lupa ao lado do campo orçamento, na linha de um certo pedido, poderemos visualizar o orçamento que deu origem à este pedido. Clicando na imagem da lupa ao lado do campo NFe, na linha de um certo pedido, poderemos visualizar a nota fiscal eletrônica que foi gerada a partir deste pedido. Clicando na imagem da lupa ao lado do campo status, na linha de um certo pedido, poderemos visualizar o pedido com todos os detalhes do mesmo. Clicando na imagem verde “Mais”, poderemos cadastrar um novo pedido para o referido cliente sem sair do módulo de gestão de relacionamento com cliente.
Na parte direita da tela aparecerão todas as notas fiscais feitas pelo cliente em questão, se houver alguma. Clicando na imagem da lupa ao lado do campo status, na linha de uma certa nota fiscal, poderemos visualizar a mesma com todos os detalhes. Clicando na imagem verde “Mais”, poderemos cadastrar uma nova nota fiscal eletrônica para o referido cliente sem sair do módulo de gestão de relacionamento com cliente.
Logo abaixo da visualização dos pedidos, aparecerão todos os lançamentos de contas a receber do cliente em questão, se houver algum. Clicando na imagem do campo tipo, na linha de um certo lançamento, se o mesmo estiver no status aberto poderemos o boleto ou se o status da lançamento for fechado, imprimiremos o recibo de pagamento do mesmo. Clicando na imagem verde “Mais”, o sistema abrirá o módulo financeiro através do qual poderemos fazer novos lançamentos ou dar baixa em lançamentos existentes para o referido cliente, sem sair do módulo de gestão de relacionamento com cliente. Clicando na imagem “Impressora”, o sistema vai emitir o relatório da dívida atualizada do cliente em questão. Na parte inferior de contas a receber, temos as seguintes informações: Valor dos atrasados do cliente (campo Atrasos), o valor que o cliente deve para hoje (campo saldo hoje), data e o valor do próximo pagamento (campo próximo) e o total da dívida atualizada (campo total).
Logo abaixo da visualização das notas fiscais, aparecerão as últimas compras (produtos comprados) realizadas pelo cliente em questão. Clicando na imagem da lupa ao lado do campo pedido, na linha de um certo produto, poderemos visualizar o pedido com todos os detalhes, que originou a venda deste produto. Clicando na imagem da lupa ao lado do campo valor unitário, na linha de um certo produto, poderemos visualizar o registro deste produto com todasos os detalhes do mesmo.
“Ontem conversei com o sr. João do departamento financeiro e ele me prometeu liquidar a dívida da empresa até segunda-feira que vem”. Vou marcar isso numa folha de papel para depois não achar???? Não, para isto tem no modulo de gestão de relacionamento com cliente o lugar para as anotações. Escreva a anotação, clique na imagem verde “mais”, e pronto. A tua anotação estará registrada para sempre aqui e também no cadastro do cliente.